Анализ рынка
лизинга
Лизинг является эффективным инструментом обновления основных фондов и активно применяется в мировой практике. В Казахстане лизинговая деятельность регулируется законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом лизинге», Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) и кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».
По данным Бюро национальной статистики АСПИР РК в 2023 году общая стоимость договоров финансового лизинга составила 756,7 млрд тенге и по сравнению с 2021 годом1увеличение составило 158,4%.
Количество клиентов по размеру бизнеса, ед.
Наиболее привлекательными отраслями являлись сельское, лесное и рыбное хозяйство – 30,5% от общей стоимости договоров финансового лизинга, транспорт и складирование – 39,3% и обрабатывающая промышленность – 15,7%.
При этом лизинговый портфель в целом по республике на конец 2023 года составил 1 806,5 млрд тенге, а объем полученных лизинговых платежей по финансовому лизингу достиг 457,8 млрд тенге.
1Сравнение производится с 2021 годом, ввиду отсутствия официальной статистики по форме отчета «Отчет по лизинговой деятельности» Бюро статистики за 2022 год.
Количество (ед.) и стоимость договоров (млрд тенге) по направлениям использования финансового лизинга:
| Республика Казахстан |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
|||
| сумма | количество | сумма | количество | |
| Транспортные средства и оборудование | 416,1 | 3 133 | 1 | 17 |
| Прочие машины и оборудование | 340,2 | 8 509 | 230,2 | 8 264 |
| из них машины для сельского и лесного хозяйства | 230,4 | 8 266 | 230,2 | 8 264 |
| Прочие основные средства | 0,4 | 3 | ||
| Итого | 756,7 | 11 645 | 231,2 | 8 281 |
Компания является
основным лизингодателем
в сфере СХТ.
7 710
В 2023 году Компанией передано в лизинг 7 710 единиц техники на сумму 177,9 млрд тенге (по договорам финансового лизинга) их доля составляет 77,3% от общего объема лизинга в АПК по Казахстану.
Так, за период деятельности с 1 января 2000 года по 1 января 2024 года профинансировано приобретение более 79 тыс. ед. СХТ и оборудования на общую сумму 1 243 млрд тенге. Переданная в лизинг техника обрабатывает 15 млн гектаров посевных земель.
Субсидирование ставок вознаграждения по ряду госпрограмм стало лучшим драйвером роста бизнеса МСБ. При этом Компания принимает участие в реализации следующих государственных программ (администратором данных программ является Министерство сельского хозяйства РК):
- субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
- субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.
В данное время 10 лизинговых компаний занимаются лизингом СХТ и оборудования:
- АО «КазАгроФинанс»
- АО «Фонд развития промышленности»
- ТОО «ТехноЛизинг»
- АО «Халык Лизинг»
- АО «Лизинг Групп»
- Лизинговая компания «NUR LEASING»
- АО «Казахстанская Иджара Компания» (KIC)
- ТОО «КомТрансЛизинг»
- ДО АО «Банк Центр Кредит»
- ТОО «Expert-leasing»
Благодаря широкому распространению инструментов государственной поддержки рынок лизинга в Казахстане демонстрирует стабильный рост. Компаниями, имеющими специальные программы по лизингу СХТ и оборудования, предлагаются следующие условия финансирования:
| Лизинговые компании | Финансирование активов | Условия | ||
| Срок финансирования | Ставка вознаграждения | Софинансирование | ||
| АО «Фонд развития промышленности» | Оборудование для обрабатывающей промышленности отечественного производства | 3-10 лет | 3% (от 50 млн до 5 млрд тенге для проектов легкой промышленности) | не менее 15% |
| 9% (от 80 млн до 20 млрд тенге) | ||||
| ТОО «Технолизинг» | СХТ и оборудования | 3-5 лет | от 22,25% | от 20% |
| По программе ДАМУ (в лизинг с/х, дорожно-строительная техника и спецтехника) | до 7 лет | не более 19,5% | от 30% | |
| АО «Халык-Лизинг» | СХТ | до 5 лет | 24,25% (не менее базовой ставки НБ РК +7,5%) (для клиента – 6% МСХ) | от 20% |
| Оборудование | до 5 лет | 19,5% | от 20% | |
| АО «Лизинг Групп» Leasing group | Спецтехника (в т. ч. СХТ), грузовой транспорт и автомобили | до 5 лет | от 20% годовых (от базовой ставки НБ РК +5%) | от 20% |
| ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» (NUR LEASING) | Лизинг грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования, производственных комплексов и т. д. | от 3 лет | от 19,75% | от 20% |
| По программе ДАМУ | до 7 лет | 19% годовых | от 20% | |
| АО «Казахстанская Иджара Компания» (KIC LEASING) | Уборочные машины, посевная техника, машины для орошения | от 3 лет и выше | индивидуально | от 20% |
| ТОО «КомТрансЛизинг» | Лизинг на трактора марки «Беларус» | до 5 лет | 23% | от 25% |
| ТОО «Лизинговая компания «Центр лизинг» дочерняя компания АО «Банк Центр Кредит» | СХТ | до 5 лет | 20,25% | 25% |
| ТОО «Expert-leasing» | СХТ | от 3 лет | 19,5% годовых (не менее базовой ставки НБ РК +5%) | не менее 20% |
Источник: интернет-ресурсы компаний
Результаты
Операционной
деятельности
Профинансировано
клиентов в 2023 г.
1 406,3 млрд тенге инвестировано
в АПК с 2000 по 2023 год
Итоги деятельности
| 2022 г. | 2023 г. | Динамика | |||
| Объем финансирования | 172,8 млрд тенге | 178,8* млрд тенге | 3,5% | ||
| Количество техники | 6 806 единиц | 7 710 единиц | 13,3% | ||
| В том числе техники KZ | 4 250 единиц | 4 142 единицы | 2,5% | ||
| Ссудный портфель | 423 млрд тенге | 477,9 млрд тенге | 13,0% | ||
| NPL 90+ | 8,17% | 8,13% | 0,5% | ||
| Провизии | 10,36% | 10,85% | 0,5% | ||
| Количество клиентов | 10 983 СХТП | 13 234 СХТП | 20,5% |
* Сумма рассчитана по кассовому методу
С 2009 по 2016 год КазАгроФинанс выступал оператором по финансированию инвестпроектов, в том числе реализуемых за счет средств НФ РК. С 2017 года Компания концентрирует свою деятельность исключительно на лизинге СХТ.
Объем инвестиций 2021-2023 гг., млрд тенге
1 405,5
За период с 2000 по 2023 год Компанией инвестировано в АПК порядка 1 405,5 млрд тенге, в том числе с учетом лизинга техники и займов, по ранее профинансированным инвестпроектам.
Динамика количественных показателей Компании, ед.
| Наименование техники |
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого за 2000-2023 гг. |
||||
| ед. | сумма, млн тенге |
ед. | сумма, млн тенге |
ед. | сумма, млн тенге |
ед. | сумма, млн тенге |
|
| Посевные комплексы | 258 | 10 515 | 190 | 8 547 | 191 | 8 017 | 2 168 | 76 859 |
| Тракторы | 2 431 | 45 521 | 2 896 | 65 308 | 2 846 | 63 689 | 24 597 | 268 477 |
| Комбайны | 633 | 44 408 | 507 | 57 375 | 512 | 55 946 | 13 030 | 388 176 |
| Сеялки | 258 | 7 513 | 283 | 9 251 | 172 | 6 478 | 3 654 | 40 058 |
| Прочая техника | 3 696 | 33 669 | 2 930 | 32 355 | 3 989 | 43 858 | 32 687 | 194 229 |
| Оборудование | 604 | 58 897 | ||||||
| Итого | 7 276 | 141 626 | 6 806 | 172 836 | 7 710 | 177 988 | 76 740 | 1 204 685 |
Количество клиентов по размеру бизнеса, ед.
13 234
По итогам 2023 года активных клиентов в портфеле Компании составило 13 234 единицы, что больше по сравнению с 2022 годом на 20,5% (10 983 СХТП). Преобладающую долю занимает малый и средний бизнес – 13 187 клиентов, это порядка 99,6%.
Структура лизинга по программам финансирования
| Программа | Количество договоров | Количество техники, ед. | Стоимость техники, млн тенге |
| «Мастер-лизинг» | 438 | 905 | 52 493,9 |
| «Экспресс лизинг» | 2 190 | 2 627 | 42 541,9 |
| «Сделано в Казахстане» | 429 | 479 | 17 049,5 |
| «Надежный фермер» | 12 | 13 | 512,7 |
| «Льготный лизинг» | 295 | 333 | 15 162,9 |
| «Лизинг техники и транспортных средств (ВБ)» | 1 002 | 1 334 | 37 131,2 |
| «Жасыл өнім» | 122 | 139 | 2 267,9 |
| «Свои корма» | 1 694 | 1 880 | 10 828,6 |
| Итого | 6 182 | 7 710 | 177 988,5 |
Источник: данные Компании
Структура
клиентов в портфеле
по регионам
в 2023 году
В региональной карте клиентов Компании, Туркестанская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области насчитывают более тысячи клиентов.
Источник: данные Компании
Финансовые
результаты
Ключевые финансовые показатели, млн тенге
| 2023 г. | 2022 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 43 801 | 64 764 |
| Средства в кредитных организациях | - | 62 |
| Кредиты клиентам | 8 111 | 13 287 |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 448 424 | 381 874 |
| Запасы | 3 043 | 2 870 |
| Основные средства | 872 | 973 |
| Прочие активы | 19 052 | 10 512 |
| Итого активы | 523 303 | 474 342 |
| Обязательства | ||
| Задолженность перед Акционером | 17 641 | 22 062 |
| Задолженность перед АО «НУХ «Байтерек» | 12 424 | 11 584 |
| Средства кредитных организаций | 34 081 | 30 638 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 210 268 | 206 717 |
| Государственные субсидии | 43 518 | 27 026 |
| Прочие обязательства | 19 802 | 19 365 |
| Итого обязательства | 337 734 | 317 392 |
| Собственный капитал | 185 569 | 156 950 |
| ROA | 3,79 | 4,65 |
| ROE | 11,05 | 13,55 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 1 800,48 | 1 889,28 |
| млрд тенге | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. к 2022 г., % |
| Доходы, всего | 72,7 | 59,0 | 123,28 |
| в том числе: | |||
| Доходы в виде вознаграждений | 71,5 | 58,1 | 122,98 |
| Расходы, всего | 53,8 | 37,9 | 141,73 |
| в том числе: | |||
| Расходы по вознаграждениям | 34,5 | 28,8 | 119,65 |
| Расходы по созданию резервов | 12,1 | 3,3 | 363,36 |
| КПН | 0,0 | 0,4 | 0,47 |
| Чистый доход | 18,9 | 20,6 | 91,80 |
КазАгроФинанс продолжает демонстрировать положительные финансовые показатели, отражающие успешную операционную деятельность в сельскохозяйственном секторе, финансовую устойчивость и последовательное развитие Компании.